中國(guó)閥門行業(yè)的發(fā)展概況及前景
2018-01-16 18:42:27??????點(diǎn)擊：
從中長(zhǎng)期來(lái)看,影響閥門行業(yè)的下游行業(yè)擴(kuò)張的主要因素,包括不斷增長(zhǎng)的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國(guó)家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程并沒(méi)有因金融危機(jī)而發(fā)生根本性改變。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體都已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期(根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2010 年和2011 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),增長(zhǎng)率分別為5.2%和3.8%,2012 年-2013 年全球經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將保持在3%以上)。閥門行業(yè)自2010 年也開(kāi)始走向復(fù)蘇,根據(jù)的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2010 年和2011 年,全球閥門行業(yè)的收入分別為492.30 億美元和510.66 億美元,增長(zhǎng)率恢復(fù)至3.78%和3.73%,2012 年-2015 年全球閥門行業(yè)的預(yù)計(jì)銷售增長(zhǎng)率將分別達(dá)到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%,呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1、全球閥門行業(yè)市場(chǎng)格局
全球閥門市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2011 年全球最重要的10 個(gè)單體閥門消費(fèi)國(guó)依次為美國(guó)、中國(guó)、日本、俄羅斯、德國(guó)、印度、巴西、沙特、法國(guó)和韓國(guó)。其中,排名前三位的美國(guó)、中國(guó)和日本的閥門市場(chǎng)規(guī)模分別為88.48 億美元、73.46 億美元和27.91 億美元。從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看,東亞、北美和西歐目前是全球最大的區(qū)域閥門市場(chǎng),2011 年閥門市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)分別為140.29 億美元、111.12 億美元和億美元。
近年來(lái),以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家和中東地區(qū)閥門需求快速增長(zhǎng),開(kāi)始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。根據(jù)McIlvaine 的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),到年,巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)(“金磚四國(guó)”)的閥門市場(chǎng)規(guī)模將分別為17.29 億美元、26.07 億美元、21.65 億美元和98.27 億美元,合計(jì)達(dá)到億美元,較2011 年增長(zhǎng)33.56%,總市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的比例將達(dá)到。中東國(guó)家作為傳統(tǒng)的原油出口國(guó),近年來(lái)也在通過(guò)新建石油煉化項(xiàng)目,向石油天然氣行業(yè)下游延伸,催生了大量的閥門產(chǎn)品需求。
發(fā)展中國(guó)家閥門市場(chǎng)擴(kuò)張迅速的主要原因是,這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而刺激了相關(guān)閥門需求。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的預(yù)測(cè),2012 年和2013 年,巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將分別達(dá)到5.4%和5.9%;同期,美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅分別為1.2%和1.9%。與以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家相比,北美和歐盟作為閥門產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場(chǎng),雖然目前仍然占據(jù)了全球閥門市場(chǎng)的較大市場(chǎng)份額,但是在增速方面將趨于放緩。
2、國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況
2003年-2011 年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),平均GDP 增長(zhǎng)率為,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額增長(zhǎng)率平均為26.72%。國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),景氣程度高于全球水平。2008 年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)增速下滑,但在2010 年又恢復(fù)到較高的增長(zhǎng)水平。根據(jù)的分析,預(yù)計(jì)2012 年至2015 年,中國(guó)閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率還將穩(wěn)定在6%以上,遠(yuǎn)高于全球的閥門行業(yè)增長(zhǎng)速度。
3、閥門行業(yè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)
閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境，因此，閥門廣泛的應(yīng)用于設(shè)計(jì)流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。目前，主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括：石油天然氣、電力、化工、自來(lái)水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中,石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Valve World 的統(tǒng)計(jì),全球工業(yè)閥門的市場(chǎng)需求中,包含鉆采、運(yùn)輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高,達(dá)到37.40%,其次是能源電力和化工領(lǐng)域的需求,分別占全球工業(yè)閥門市場(chǎng)需求的21.30%和,前三大領(lǐng)域的市場(chǎng)需求合計(jì)占全部市場(chǎng)需求的70.20%。而在國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門的應(yīng)用領(lǐng)域中,化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)也是最重要的三個(gè)閥門市場(chǎng),其閥門的市場(chǎng)需求分別占國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門市場(chǎng)總需求的25.70%、20.10%和,合計(jì)占全部市場(chǎng)需求的60.50%。
1、閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較低全球范圍內(nèi),閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,總體上看競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)的統(tǒng)計(jì),2009 年全球閥門行業(yè)集中度CR5(Concentration Ratio 5)僅為13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)僅為20.13%,屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。《中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)年鑒(2011)》的數(shù)據(jù)顯示,2010 年國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)集中度CR5為3.09%,CR10 為5.14%。
以全球視角來(lái)看,國(guó)際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場(chǎng),經(jīng)歷了利用資本市場(chǎng)推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合的過(guò)程。相比之下,國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒(méi)有登陸資本市場(chǎng),缺少長(zhǎng)期資金支持,以實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。
(2)中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,高端市場(chǎng)壟斷競(jìng)爭(zhēng)就目前全球的閥門市場(chǎng)來(lái)看,從技術(shù)角度可以分為三個(gè)不同特點(diǎn)的市場(chǎng)層次,即高端工業(yè)閥門市場(chǎng)、中端工業(yè)閥門市場(chǎng),低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng)。♂
全球閥門行業(yè)不同市場(chǎng)層次中的競(jìng)爭(zhēng)程度是不同的。
低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品需求量大,技術(shù)含量低,進(jìn)入門檻不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度最高,利潤(rùn)水平較低。目前,國(guó)內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商,其中,相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。
中端工業(yè)閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大,需要達(dá)到工業(yè)級(jí)的質(zhì)量要求,技術(shù)含量較高,且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格,因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙,競(jìng)爭(zhēng)水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng),利潤(rùn)水平較高。我國(guó)閥門行業(yè)的一些大型企業(yè),由于進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)較早,在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟,并且與很多國(guó)際級(jí)的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,已經(jīng)在中端閥門市場(chǎng)中占有較為重要的地位。
高端工業(yè)閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴(yán)苛(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境)的高端工業(yè)閥門,多為特殊材料閥門。高端工業(yè)閥門市場(chǎng)是由大量的細(xì)分市場(chǎng)組成,面向這些市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品,質(zhì)量要求嚴(yán)格,技術(shù)含量很高,市場(chǎng)多為壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面,利潤(rùn)水平很高,市場(chǎng)主要由歐洲、美國(guó)、日本的國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高,目前國(guó)內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場(chǎng)領(lǐng)域。
2、閥門行業(yè)主要企業(yè)和市場(chǎng)份額目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)的統(tǒng)計(jì),總部設(shè)在美國(guó)的泰科國(guó)際(Tyco International)是全球閥門銷售收入最大的閥門企業(yè),2009 年銷售收入約為23 億美元,全球市場(chǎng)份額達(dá)到4.85%。
閥門行業(yè)發(fā)展前景
石油天然氣和能源電力領(lǐng)域的閥門市場(chǎng)需求占全球工業(yè)閥門市場(chǎng)需求的50%以上,且本公司石油天然氣領(lǐng)域的閥門產(chǎn)品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重較高,核電閥門產(chǎn)品亦是本公司業(yè)務(wù)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,因此,以下主要從上述兩個(gè)閥門下游行業(yè)的市場(chǎng)需求情況分析閥門行業(yè)的發(fā)展前景。
1、石油天然氣閥門市場(chǎng)發(fā)展前景根據(jù)美國(guó)能源情報(bào)署(U.S. Energy Information Administration)估計(jì),全球能源消耗量于2006-2030 年間將增加約44%,且在2030 年之前,石油和天然氣合計(jì)仍將占整個(gè)能源消耗量的55%,新型能源在短時(shí)間內(nèi)尚不能完全替代傳統(tǒng)的化石能源。因此,全球范圍內(nèi)的原油需求和開(kāi)采將保持基本穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。這將對(duì)油氣采集領(lǐng)域閥門需求的增長(zhǎng)起到較強(qiáng)的支撐作用。
石油和天然氣產(chǎn)量和需求的不斷增長(zhǎng)將有助于油氣管線基礎(chǔ)設(shè)施投資維持在較高水平。根據(jù)管道項(xiàng)目顧問(wèn)公司Simdex 于2009 年7 月的估計(jì),未來(lái)五年全球?qū)⑴d建約32.6 萬(wàn)公里的油氣管道。能源領(lǐng)域獨(dú)立研究顧問(wèn)公司預(yù)計(jì),2008 年至2012 年全球陸上管道項(xiàng)目投資額將達(dá)到億美元,亞洲將成為最大的油氣管線投資市場(chǎng),估計(jì)可吸引投資額420 億美元。油氣管線的大額投資將推動(dòng)油氣管線用工業(yè)閥門尤其是大口徑閥和球閥需求的持續(xù)擴(kuò)張。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)推升了中國(guó)的能源需求。中國(guó)已于2003 年成為世界第二大石油消耗國(guó),石油的消耗量已經(jīng)逼近美國(guó)。在此條件下,中國(guó)石油和天然氣消耗量的增長(zhǎng)明顯超過(guò)產(chǎn)量增幅,供求缺口不斷擴(kuò)大。1999 年至2008 年,國(guó)內(nèi)原油消耗量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%,產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率則僅為1.9%。同期,國(guó)內(nèi)天然氣消耗量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.8%,產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%。
供求缺口的逐年擴(kuò)大造成中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)外國(guó)石油和天然氣的依賴程度越來(lái)越高。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009 年和2010 年,我國(guó)原油進(jìn)口量為20,367 萬(wàn)噸和23,931 萬(wàn)噸,較上年同期分別增長(zhǎng)13.9%和17.5%,液化天然氣進(jìn)口量為554 萬(wàn)噸和936 萬(wàn)噸,較上年同期分別增長(zhǎng)65.8%和69.1%。
作為油氣輸送的重要形式,油氣管線擁有低泄漏、低污染、高效率等諸多優(yōu)點(diǎn),并且能夠解決我國(guó)油氣進(jìn)口主要依賴海運(yùn)的問(wèn)題,改善能源安全環(huán)境,因此已經(jīng)成為我國(guó)能源戰(zhàn)略中的重要組成部分。未來(lái),我國(guó)將逐步形成以東北中俄油氣管線,西北中哈油氣管線以及西南中緬油氣管線為主的油氣進(jìn)口管道運(yùn)輸格局。
另外,我國(guó)國(guó)內(nèi)能源供給與能源需求分布在地域上存在較大脫節(jié)。石油和天然氣資源主要集中在東北、華北和西北等地區(qū)。塔里木、柴達(dá)木、陜甘寧和四川盆地蘊(yùn)藏著豐富的天然氣資源,占全國(guó)陸上天然氣資源的80%以上。而能源的需求則主要集中于東南沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。石油和天然氣資源需要源源不斷的從東北、華北和西北等地區(qū)向東南沿海運(yùn)輸。傳統(tǒng)的公路、鐵路和海路運(yùn)輸單次運(yùn)量低、泄漏多、污染大,難以滿足國(guó)內(nèi)能源跨區(qū)調(diào)配的需求。興建完善的國(guó)內(nèi)油氣運(yùn)輸管網(wǎng),滿足國(guó)內(nèi)能源跨區(qū)調(diào)配的需求,已經(jīng)成為我國(guó)能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇,包括西氣東輸一線、二線在內(nèi)的一系列重大工程項(xiàng)目陸續(xù)實(shí)施或竣工投產(chǎn),三線、四線也即將投資建設(shè),未來(lái)國(guó)內(nèi)油氣管道運(yùn)輸需求還將進(jìn)一步增加。
管線運(yùn)輸需求刺激了國(guó)內(nèi)油氣管線建設(shè)的爆發(fā)式增長(zhǎng),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)油氣管道的長(zhǎng)度由2001 年的2.76 萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2010 年的7.85 萬(wàn)公里。
但是,國(guó)內(nèi)的油氣管線長(zhǎng)度整體還處于較低的水平,未來(lái)一段時(shí)間里,我國(guó)將興建大量境內(nèi)管線與境外油氣輸入管線接駁,并在在國(guó)內(nèi)形成較為系統(tǒng)的油氣輸送管網(wǎng),到2015 年中國(guó)油氣管道總長(zhǎng)度預(yù)計(jì)達(dá)到14 萬(wàn)公里左右,“十二五”期間油氣管線投資將保持在較高的水平,對(duì)相關(guān)閥門的市場(chǎng)需求也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
另外,隨著常規(guī)石油天然氣資源的日益緊張,頁(yè)巖氣作為一種非常規(guī)天然氣資源,已逐漸成為新一代替代能源之一。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)2011 年4月對(duì)全球32 個(gè)國(guó)家48 個(gè)頁(yè)巖氣盆地進(jìn)行資源評(píng)估的初步結(jié)果,全球技術(shù)上可開(kāi)采頁(yè)巖氣儲(chǔ)量達(dá)187 萬(wàn)億立方米以上,其中我國(guó)技術(shù)上可開(kāi)采頁(yè)巖氣儲(chǔ)量達(dá)36萬(wàn)億立方米,居全球第一。2011 年8 月,位于四川的國(guó)內(nèi)第一口頁(yè)巖氣水平井開(kāi)始試驗(yàn)性開(kāi)采,走出了我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)歷程中的重要一步。據(jù)國(guó)土資源部預(yù)計(jì),到2020 年,國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣年產(chǎn)量將達(dá)到150 億到300 億立方米,2030 年達(dá)到億立方米,屆時(shí)頁(yè)巖氣將占到中國(guó)天然氣總產(chǎn)量的25%。隨著頁(yè)巖氣開(kāi)采在我國(guó)的起步和快速發(fā)展,頁(yè)巖氣的凈化及輸送將帶來(lái)大量的閥門需求。
2、能源電力閥門市場(chǎng)發(fā)展前景根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《世界能源展望?2009》,到2030 年,要滿足預(yù)計(jì)的能源需求,所需的資金投入累計(jì)將超過(guò)26 萬(wàn)億美元(按2008 年美元價(jià)值計(jì)),相當(dāng)于平均每年1.1 萬(wàn)億美元(全球GDP 的1.4%)的投資量。從結(jié)構(gòu)上看,電力行業(yè)的投資占總體投資的53%。從區(qū)域上看,全球超過(guò)一半的能源投資需求來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。
中國(guó)目前的用電量?jī)H次于美國(guó),為全球第二大電力消費(fèi)國(guó),2010 年的總用電量為4.2 萬(wàn)億千瓦時(shí)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高,以及工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加速都將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電力消費(fèi)水平的上升。根據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)20 年內(nèi)中國(guó)電力行業(yè)計(jì)快報(bào)》,2011 年底我國(guó)核電裝機(jī)容量占總裝機(jī)量的1.19%,核電發(fā)電量占總發(fā)電量的1.85%,與全球核電國(guó)家平均17%的水平還有很大的差距。在世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家,核電已經(jīng)成為主要的電力來(lái)源之一,截至2011 年11 月,法國(guó)核電量占總發(fā)電量的79%,韓國(guó)占比為30%,德國(guó)占比為19%,日本占比為16%,美國(guó)占比為19%,俄羅斯占比為16%(數(shù)據(jù)來(lái)源:International Energy Agency—IEA)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)的核電產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間。
根據(jù)2007 年10 月正式發(fā)布的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》,我國(guó)將在2020 年前興建32 座左右的核電站,建成運(yùn)行4,000 萬(wàn)千瓦、在建項(xiàng)目萬(wàn)千瓦的核電裝機(jī)容量,建成的核電裝機(jī)容量占全國(guó)電力總裝機(jī)容量的4%。《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》的出臺(tái)標(biāo)志著我國(guó)核電發(fā)展戰(zhàn)略從“適度發(fā)展”轉(zhuǎn)為“積極推進(jìn)”。在核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化政策方面,《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》強(qiáng)調(diào),要“加快推進(jìn)核電設(shè)備制造自主化,重點(diǎn)突破關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù),努力提高成套設(shè)備生產(chǎn)能力”。據(jù)初步估計(jì),一座具有兩臺(tái)100 萬(wàn)千瓦機(jī)組的核電站使用的各類閥門能夠達(dá)到2.8 萬(wàn)臺(tái)左右。
2011年3 月,日本福島核事故暴露了核電安全的一些薄弱環(huán)節(jié),給全球核電行業(yè)帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響,各國(guó)紛紛汲取福島核事故的教訓(xùn),采取各種措施提高本國(guó)核電生產(chǎn)的安全性。我國(guó)在日本福島核事故已經(jīng)采取了全面安全檢查和在國(guó)家核安全規(guī)劃發(fā)布之前暫停審批核電新項(xiàng)目等相關(guān)措施。但從長(zhǎng)期看,核電仍是中國(guó)保證能源供給,調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的必然選擇,未來(lái),在加強(qiáng)核安全監(jiān)管的前提下,我國(guó)的核電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的方向預(yù)計(jì)將不會(huì)改變,國(guó)內(nèi)核電閥門需求仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。♂
影響閥門行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)閥門行業(yè)發(fā)展閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集,是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。因此,國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視,將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施。國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要明確指出,要大力發(fā)展裝備制造業(yè),努力突破核心技術(shù),提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也提出,“基礎(chǔ)件制造水平得到提高,通用零部件基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,關(guān)鍵自動(dòng)化測(cè)控部件填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,特種原材料實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破”的規(guī)劃目標(biāo)。
(2)國(guó)產(chǎn)化政策為行業(yè)發(fā)展提供有利契機(jī)為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響,推動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),我國(guó)制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國(guó)產(chǎn)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國(guó)家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國(guó)產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國(guó)產(chǎn)化方案。在“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、“三峽水利樞紐”、百萬(wàn)千瓦核電機(jī)組、百萬(wàn)噸乙烯改造工程、超臨界和超超臨界火電機(jī)組、煤化工、大型船舶、城市污水處理等重大工程裝備項(xiàng)目上,裝備國(guó)產(chǎn)化的政策都得到了有力貫徹,為我國(guó)閥門行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展契機(jī)。
(3)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)固定資產(chǎn)投資是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一。考慮到國(guó)內(nèi)城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn),預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi),固定資產(chǎn)投資仍將是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè),仍將有包括“西氣東輸”三線、四線在內(nèi)的國(guó)家重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。閥門廣泛的應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng),將會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。
(4)跨國(guó)公司全球采購(gòu)和閥門行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移采購(gòu)活動(dòng)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最大的成本領(lǐng)域,采購(gòu)質(zhì)量的優(yōu)劣和效率的高低在很大程度上決定著企業(yè)最終產(chǎn)品的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)全球采購(gòu),企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的降低和供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的提升,在降低總成本的同時(shí)提高客戶滿意度,從而獲得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如今全球采購(gòu)已成為跨國(guó)公司充分利用全球資源,降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,獲取最大利潤(rùn)的重要手段,是跨國(guó)公司全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。
近年來(lái),隨著美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日漸明顯。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)和新興市場(chǎng)國(guó)家,制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢(shì),已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。而且,國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)的技術(shù)實(shí)力不斷提高,已經(jīng)基本能夠適應(yīng)全球多層次閥門應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)參數(shù)要求。因此,越來(lái)越多的跨國(guó)公司將中國(guó)列為閥門產(chǎn)品全球采購(gòu)最重要的國(guó)家之一,為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的閥門企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)。
(5)清潔能源得到進(jìn)一步發(fā)展在當(dāng)前全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下,發(fā)展“低碳經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)逐步成為全球經(jīng)濟(jì)的共識(shí)。清潔能源將是閥門行業(yè)發(fā)展的一個(gè)越來(lái)越重要的領(lǐng)域。目前,全球各主要經(jīng)濟(jì)體和工業(yè)化國(guó)家都在通過(guò)各種方式推動(dòng)溫室氣體減排,大力發(fā)展清潔能源,減少化石能源消耗。核電和天然氣作為一種被全球廣泛認(rèn)可的清潔能源形式,未來(lái)將會(huì)在更大范圍內(nèi)得到應(yīng)用,具有廣闊的發(fā)展前景。可以預(yù)期,閥門在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為未來(lái)閥門市場(chǎng)發(fā)展的新引擎。
(6)生產(chǎn)工藝和材料技術(shù)不斷成熟經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累,除某些特殊領(lǐng)域外,國(guó)內(nèi)制造商與國(guó)外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且,隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高,國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機(jī)床、生產(chǎn)用材料等領(lǐng)域也得到了一定的技術(shù)支持,不僅使國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升,而且降低了國(guó)內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本,有助于國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。
2、不利因素
(1)低端閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈從市場(chǎng)層次上看,國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場(chǎng)。低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng),技術(shù)含量不高,進(jìn)入門檻較低,行業(yè)企業(yè)眾多,行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加,競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈,低端閥門市場(chǎng)的利潤(rùn)水平也將有所下降。
(2)人民幣升值影響出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力盡管我國(guó)閥門產(chǎn)品較國(guó)外同類產(chǎn)品相比,具有明顯的比價(jià)優(yōu)勢(shì)。但自2005年7 月人民幣匯率形成機(jī)制改革以來(lái),人民幣兌美元匯率已經(jīng)累計(jì)升值超過(guò)30%。在其他因素不變的情況下,人民幣升值將降低國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),影響中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
1、全球閥門行業(yè)市場(chǎng)格局
全球閥門市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2011 年全球最重要的10 個(gè)單體閥門消費(fèi)國(guó)依次為美國(guó)、中國(guó)、日本、俄羅斯、德國(guó)、印度、巴西、沙特、法國(guó)和韓國(guó)。其中,排名前三位的美國(guó)、中國(guó)和日本的閥門市場(chǎng)規(guī)模分別為88.48 億美元、73.46 億美元和27.91 億美元。從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看,東亞、北美和西歐目前是全球最大的區(qū)域閥門市場(chǎng),2011 年閥門市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)分別為140.29 億美元、111.12 億美元和億美元。
近年來(lái),以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家和中東地區(qū)閥門需求快速增長(zhǎng),開(kāi)始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。根據(jù)McIlvaine 的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),到年,巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)(“金磚四國(guó)”)的閥門市場(chǎng)規(guī)模將分別為17.29 億美元、26.07 億美元、21.65 億美元和98.27 億美元,合計(jì)達(dá)到億美元,較2011 年增長(zhǎng)33.56%,總市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的比例將達(dá)到。中東國(guó)家作為傳統(tǒng)的原油出口國(guó),近年來(lái)也在通過(guò)新建石油煉化項(xiàng)目,向石油天然氣行業(yè)下游延伸,催生了大量的閥門產(chǎn)品需求。
發(fā)展中國(guó)家閥門市場(chǎng)擴(kuò)張迅速的主要原因是,這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而刺激了相關(guān)閥門需求。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的預(yù)測(cè),2012 年和2013 年,巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將分別達(dá)到5.4%和5.9%;同期,美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅分別為1.2%和1.9%。與以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家相比,北美和歐盟作為閥門產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場(chǎng),雖然目前仍然占據(jù)了全球閥門市場(chǎng)的較大市場(chǎng)份額,但是在增速方面將趨于放緩。
2、國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況
2003年-2011 年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),平均GDP 增長(zhǎng)率為,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額增長(zhǎng)率平均為26.72%。國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),景氣程度高于全球水平。2008 年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)增速下滑,但在2010 年又恢復(fù)到較高的增長(zhǎng)水平。根據(jù)的分析,預(yù)計(jì)2012 年至2015 年,中國(guó)閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率還將穩(wěn)定在6%以上,遠(yuǎn)高于全球的閥門行業(yè)增長(zhǎng)速度。
3、閥門行業(yè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)
閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境，因此，閥門廣泛的應(yīng)用于設(shè)計(jì)流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。目前，主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括：石油天然氣、電力、化工、自來(lái)水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中,石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Valve World 的統(tǒng)計(jì),全球工業(yè)閥門的市場(chǎng)需求中,包含鉆采、運(yùn)輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高,達(dá)到37.40%,其次是能源電力和化工領(lǐng)域的需求,分別占全球工業(yè)閥門市場(chǎng)需求的21.30%和,前三大領(lǐng)域的市場(chǎng)需求合計(jì)占全部市場(chǎng)需求的70.20%。而在國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門的應(yīng)用領(lǐng)域中,化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)也是最重要的三個(gè)閥門市場(chǎng),其閥門的市場(chǎng)需求分別占國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門市場(chǎng)總需求的25.70%、20.10%和,合計(jì)占全部市場(chǎng)需求的60.50%。
1、閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較低全球范圍內(nèi),閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,總體上看競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)的統(tǒng)計(jì),2009 年全球閥門行業(yè)集中度CR5(Concentration Ratio 5)僅為13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)僅為20.13%,屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。《中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)年鑒(2011)》的數(shù)據(jù)顯示,2010 年國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)集中度CR5為3.09%,CR10 為5.14%。
以全球視角來(lái)看,國(guó)際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場(chǎng),經(jīng)歷了利用資本市場(chǎng)推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合的過(guò)程。相比之下,國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒(méi)有登陸資本市場(chǎng),缺少長(zhǎng)期資金支持,以實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。
(2)中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,高端市場(chǎng)壟斷競(jìng)爭(zhēng)就目前全球的閥門市場(chǎng)來(lái)看,從技術(shù)角度可以分為三個(gè)不同特點(diǎn)的市場(chǎng)層次,即高端工業(yè)閥門市場(chǎng)、中端工業(yè)閥門市場(chǎng),低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng)。♂
全球閥門行業(yè)不同市場(chǎng)層次中的競(jìng)爭(zhēng)程度是不同的。
低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品需求量大,技術(shù)含量低,進(jìn)入門檻不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度最高,利潤(rùn)水平較低。目前,國(guó)內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商,其中,相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。
中端工業(yè)閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大,需要達(dá)到工業(yè)級(jí)的質(zhì)量要求,技術(shù)含量較高,且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格,因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙,競(jìng)爭(zhēng)水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng),利潤(rùn)水平較高。我國(guó)閥門行業(yè)的一些大型企業(yè),由于進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)較早,在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟,并且與很多國(guó)際級(jí)的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,已經(jīng)在中端閥門市場(chǎng)中占有較為重要的地位。
高端工業(yè)閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴(yán)苛(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境)的高端工業(yè)閥門,多為特殊材料閥門。高端工業(yè)閥門市場(chǎng)是由大量的細(xì)分市場(chǎng)組成,面向這些市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品,質(zhì)量要求嚴(yán)格,技術(shù)含量很高,市場(chǎng)多為壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面,利潤(rùn)水平很高,市場(chǎng)主要由歐洲、美國(guó)、日本的國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高,目前國(guó)內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場(chǎng)領(lǐng)域。
2、閥門行業(yè)主要企業(yè)和市場(chǎng)份額目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)的統(tǒng)計(jì),總部設(shè)在美國(guó)的泰科國(guó)際(Tyco International)是全球閥門銷售收入最大的閥門企業(yè),2009 年銷售收入約為23 億美元,全球市場(chǎng)份額達(dá)到4.85%。
閥門行業(yè)發(fā)展前景
石油天然氣和能源電力領(lǐng)域的閥門市場(chǎng)需求占全球工業(yè)閥門市場(chǎng)需求的50%以上,且本公司石油天然氣領(lǐng)域的閥門產(chǎn)品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重較高,核電閥門產(chǎn)品亦是本公司業(yè)務(wù)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,因此,以下主要從上述兩個(gè)閥門下游行業(yè)的市場(chǎng)需求情況分析閥門行業(yè)的發(fā)展前景。
1、石油天然氣閥門市場(chǎng)發(fā)展前景根據(jù)美國(guó)能源情報(bào)署(U.S. Energy Information Administration)估計(jì),全球能源消耗量于2006-2030 年間將增加約44%,且在2030 年之前,石油和天然氣合計(jì)仍將占整個(gè)能源消耗量的55%,新型能源在短時(shí)間內(nèi)尚不能完全替代傳統(tǒng)的化石能源。因此,全球范圍內(nèi)的原油需求和開(kāi)采將保持基本穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。這將對(duì)油氣采集領(lǐng)域閥門需求的增長(zhǎng)起到較強(qiáng)的支撐作用。
石油和天然氣產(chǎn)量和需求的不斷增長(zhǎng)將有助于油氣管線基礎(chǔ)設(shè)施投資維持在較高水平。根據(jù)管道項(xiàng)目顧問(wèn)公司Simdex 于2009 年7 月的估計(jì),未來(lái)五年全球?qū)⑴d建約32.6 萬(wàn)公里的油氣管道。能源領(lǐng)域獨(dú)立研究顧問(wèn)公司預(yù)計(jì),2008 年至2012 年全球陸上管道項(xiàng)目投資額將達(dá)到億美元,亞洲將成為最大的油氣管線投資市場(chǎng),估計(jì)可吸引投資額420 億美元。油氣管線的大額投資將推動(dòng)油氣管線用工業(yè)閥門尤其是大口徑閥和球閥需求的持續(xù)擴(kuò)張。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)推升了中國(guó)的能源需求。中國(guó)已于2003 年成為世界第二大石油消耗國(guó),石油的消耗量已經(jīng)逼近美國(guó)。在此條件下,中國(guó)石油和天然氣消耗量的增長(zhǎng)明顯超過(guò)產(chǎn)量增幅,供求缺口不斷擴(kuò)大。1999 年至2008 年,國(guó)內(nèi)原油消耗量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%,產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率則僅為1.9%。同期,國(guó)內(nèi)天然氣消耗量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.8%,產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%。
供求缺口的逐年擴(kuò)大造成中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)外國(guó)石油和天然氣的依賴程度越來(lái)越高。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009 年和2010 年,我國(guó)原油進(jìn)口量為20,367 萬(wàn)噸和23,931 萬(wàn)噸,較上年同期分別增長(zhǎng)13.9%和17.5%,液化天然氣進(jìn)口量為554 萬(wàn)噸和936 萬(wàn)噸,較上年同期分別增長(zhǎng)65.8%和69.1%。
作為油氣輸送的重要形式,油氣管線擁有低泄漏、低污染、高效率等諸多優(yōu)點(diǎn),并且能夠解決我國(guó)油氣進(jìn)口主要依賴海運(yùn)的問(wèn)題,改善能源安全環(huán)境,因此已經(jīng)成為我國(guó)能源戰(zhàn)略中的重要組成部分。未來(lái),我國(guó)將逐步形成以東北中俄油氣管線,西北中哈油氣管線以及西南中緬油氣管線為主的油氣進(jìn)口管道運(yùn)輸格局。
另外,我國(guó)國(guó)內(nèi)能源供給與能源需求分布在地域上存在較大脫節(jié)。石油和天然氣資源主要集中在東北、華北和西北等地區(qū)。塔里木、柴達(dá)木、陜甘寧和四川盆地蘊(yùn)藏著豐富的天然氣資源,占全國(guó)陸上天然氣資源的80%以上。而能源的需求則主要集中于東南沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。石油和天然氣資源需要源源不斷的從東北、華北和西北等地區(qū)向東南沿海運(yùn)輸。傳統(tǒng)的公路、鐵路和海路運(yùn)輸單次運(yùn)量低、泄漏多、污染大,難以滿足國(guó)內(nèi)能源跨區(qū)調(diào)配的需求。興建完善的國(guó)內(nèi)油氣運(yùn)輸管網(wǎng),滿足國(guó)內(nèi)能源跨區(qū)調(diào)配的需求,已經(jīng)成為我國(guó)能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇,包括西氣東輸一線、二線在內(nèi)的一系列重大工程項(xiàng)目陸續(xù)實(shí)施或竣工投產(chǎn),三線、四線也即將投資建設(shè),未來(lái)國(guó)內(nèi)油氣管道運(yùn)輸需求還將進(jìn)一步增加。
管線運(yùn)輸需求刺激了國(guó)內(nèi)油氣管線建設(shè)的爆發(fā)式增長(zhǎng),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)油氣管道的長(zhǎng)度由2001 年的2.76 萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2010 年的7.85 萬(wàn)公里。
但是,國(guó)內(nèi)的油氣管線長(zhǎng)度整體還處于較低的水平,未來(lái)一段時(shí)間里,我國(guó)將興建大量境內(nèi)管線與境外油氣輸入管線接駁,并在在國(guó)內(nèi)形成較為系統(tǒng)的油氣輸送管網(wǎng),到2015 年中國(guó)油氣管道總長(zhǎng)度預(yù)計(jì)達(dá)到14 萬(wàn)公里左右,“十二五”期間油氣管線投資將保持在較高的水平,對(duì)相關(guān)閥門的市場(chǎng)需求也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
另外,隨著常規(guī)石油天然氣資源的日益緊張,頁(yè)巖氣作為一種非常規(guī)天然氣資源,已逐漸成為新一代替代能源之一。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)2011 年4月對(duì)全球32 個(gè)國(guó)家48 個(gè)頁(yè)巖氣盆地進(jìn)行資源評(píng)估的初步結(jié)果,全球技術(shù)上可開(kāi)采頁(yè)巖氣儲(chǔ)量達(dá)187 萬(wàn)億立方米以上,其中我國(guó)技術(shù)上可開(kāi)采頁(yè)巖氣儲(chǔ)量達(dá)36萬(wàn)億立方米,居全球第一。2011 年8 月,位于四川的國(guó)內(nèi)第一口頁(yè)巖氣水平井開(kāi)始試驗(yàn)性開(kāi)采,走出了我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)歷程中的重要一步。據(jù)國(guó)土資源部預(yù)計(jì),到2020 年,國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣年產(chǎn)量將達(dá)到150 億到300 億立方米,2030 年達(dá)到億立方米,屆時(shí)頁(yè)巖氣將占到中國(guó)天然氣總產(chǎn)量的25%。隨著頁(yè)巖氣開(kāi)采在我國(guó)的起步和快速發(fā)展,頁(yè)巖氣的凈化及輸送將帶來(lái)大量的閥門需求。
2、能源電力閥門市場(chǎng)發(fā)展前景根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《世界能源展望?2009》,到2030 年,要滿足預(yù)計(jì)的能源需求,所需的資金投入累計(jì)將超過(guò)26 萬(wàn)億美元(按2008 年美元價(jià)值計(jì)),相當(dāng)于平均每年1.1 萬(wàn)億美元(全球GDP 的1.4%)的投資量。從結(jié)構(gòu)上看,電力行業(yè)的投資占總體投資的53%。從區(qū)域上看,全球超過(guò)一半的能源投資需求來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。
中國(guó)目前的用電量?jī)H次于美國(guó),為全球第二大電力消費(fèi)國(guó),2010 年的總用電量為4.2 萬(wàn)億千瓦時(shí)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高,以及工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加速都將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電力消費(fèi)水平的上升。根據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)20 年內(nèi)中國(guó)電力行業(yè)計(jì)快報(bào)》,2011 年底我國(guó)核電裝機(jī)容量占總裝機(jī)量的1.19%,核電發(fā)電量占總發(fā)電量的1.85%,與全球核電國(guó)家平均17%的水平還有很大的差距。在世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家,核電已經(jīng)成為主要的電力來(lái)源之一,截至2011 年11 月,法國(guó)核電量占總發(fā)電量的79%,韓國(guó)占比為30%,德國(guó)占比為19%,日本占比為16%,美國(guó)占比為19%,俄羅斯占比為16%(數(shù)據(jù)來(lái)源:International Energy Agency—IEA)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)的核電產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間。
根據(jù)2007 年10 月正式發(fā)布的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》,我國(guó)將在2020 年前興建32 座左右的核電站,建成運(yùn)行4,000 萬(wàn)千瓦、在建項(xiàng)目萬(wàn)千瓦的核電裝機(jī)容量,建成的核電裝機(jī)容量占全國(guó)電力總裝機(jī)容量的4%。《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》的出臺(tái)標(biāo)志著我國(guó)核電發(fā)展戰(zhàn)略從“適度發(fā)展”轉(zhuǎn)為“積極推進(jìn)”。在核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化政策方面,《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》強(qiáng)調(diào),要“加快推進(jìn)核電設(shè)備制造自主化,重點(diǎn)突破關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù),努力提高成套設(shè)備生產(chǎn)能力”。據(jù)初步估計(jì),一座具有兩臺(tái)100 萬(wàn)千瓦機(jī)組的核電站使用的各類閥門能夠達(dá)到2.8 萬(wàn)臺(tái)左右。
2011年3 月,日本福島核事故暴露了核電安全的一些薄弱環(huán)節(jié),給全球核電行業(yè)帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響,各國(guó)紛紛汲取福島核事故的教訓(xùn),采取各種措施提高本國(guó)核電生產(chǎn)的安全性。我國(guó)在日本福島核事故已經(jīng)采取了全面安全檢查和在國(guó)家核安全規(guī)劃發(fā)布之前暫停審批核電新項(xiàng)目等相關(guān)措施。但從長(zhǎng)期看,核電仍是中國(guó)保證能源供給,調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的必然選擇,未來(lái),在加強(qiáng)核安全監(jiān)管的前提下,我國(guó)的核電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的方向預(yù)計(jì)將不會(huì)改變,國(guó)內(nèi)核電閥門需求仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。♂
影響閥門行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)閥門行業(yè)發(fā)展閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集,是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。因此,國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視,將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施。國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要明確指出,要大力發(fā)展裝備制造業(yè),努力突破核心技術(shù),提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也提出,“基礎(chǔ)件制造水平得到提高,通用零部件基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,關(guān)鍵自動(dòng)化測(cè)控部件填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,特種原材料實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破”的規(guī)劃目標(biāo)。
(2)國(guó)產(chǎn)化政策為行業(yè)發(fā)展提供有利契機(jī)為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響,推動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),我國(guó)制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國(guó)產(chǎn)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國(guó)家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國(guó)產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國(guó)產(chǎn)化方案。在“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、“三峽水利樞紐”、百萬(wàn)千瓦核電機(jī)組、百萬(wàn)噸乙烯改造工程、超臨界和超超臨界火電機(jī)組、煤化工、大型船舶、城市污水處理等重大工程裝備項(xiàng)目上,裝備國(guó)產(chǎn)化的政策都得到了有力貫徹,為我國(guó)閥門行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展契機(jī)。
(3)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)固定資產(chǎn)投資是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一。考慮到國(guó)內(nèi)城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn),預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi),固定資產(chǎn)投資仍將是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè),仍將有包括“西氣東輸”三線、四線在內(nèi)的國(guó)家重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。閥門廣泛的應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng),將會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。
(4)跨國(guó)公司全球采購(gòu)和閥門行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移采購(gòu)活動(dòng)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最大的成本領(lǐng)域,采購(gòu)質(zhì)量的優(yōu)劣和效率的高低在很大程度上決定著企業(yè)最終產(chǎn)品的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)全球采購(gòu),企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的降低和供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的提升,在降低總成本的同時(shí)提高客戶滿意度,從而獲得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如今全球采購(gòu)已成為跨國(guó)公司充分利用全球資源,降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,獲取最大利潤(rùn)的重要手段,是跨國(guó)公司全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。
近年來(lái),隨著美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日漸明顯。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)和新興市場(chǎng)國(guó)家,制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢(shì),已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。而且,國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)的技術(shù)實(shí)力不斷提高,已經(jīng)基本能夠適應(yīng)全球多層次閥門應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)參數(shù)要求。因此,越來(lái)越多的跨國(guó)公司將中國(guó)列為閥門產(chǎn)品全球采購(gòu)最重要的國(guó)家之一,為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的閥門企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)。
(5)清潔能源得到進(jìn)一步發(fā)展在當(dāng)前全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下,發(fā)展“低碳經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)逐步成為全球經(jīng)濟(jì)的共識(shí)。清潔能源將是閥門行業(yè)發(fā)展的一個(gè)越來(lái)越重要的領(lǐng)域。目前,全球各主要經(jīng)濟(jì)體和工業(yè)化國(guó)家都在通過(guò)各種方式推動(dòng)溫室氣體減排,大力發(fā)展清潔能源,減少化石能源消耗。核電和天然氣作為一種被全球廣泛認(rèn)可的清潔能源形式,未來(lái)將會(huì)在更大范圍內(nèi)得到應(yīng)用,具有廣闊的發(fā)展前景。可以預(yù)期,閥門在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為未來(lái)閥門市場(chǎng)發(fā)展的新引擎。
(6)生產(chǎn)工藝和材料技術(shù)不斷成熟經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累,除某些特殊領(lǐng)域外,國(guó)內(nèi)制造商與國(guó)外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且,隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高,國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機(jī)床、生產(chǎn)用材料等領(lǐng)域也得到了一定的技術(shù)支持,不僅使國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升,而且降低了國(guó)內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本,有助于國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。
2、不利因素
(1)低端閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈從市場(chǎng)層次上看,國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場(chǎng)。低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng),技術(shù)含量不高,進(jìn)入門檻較低,行業(yè)企業(yè)眾多,行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加,競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈,低端閥門市場(chǎng)的利潤(rùn)水平也將有所下降。
(2)人民幣升值影響出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力盡管我國(guó)閥門產(chǎn)品較國(guó)外同類產(chǎn)品相比,具有明顯的比價(jià)優(yōu)勢(shì)。但自2005年7 月人民幣匯率形成機(jī)制改革以來(lái),人民幣兌美元匯率已經(jīng)累計(jì)升值超過(guò)30%。在其他因素不變的情況下,人民幣升值將降低國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),影響中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
